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浙商创投:创立于饭桌上的头脑风暴 “小圈”投资模式
来源:互联网  (转载协议)   发布日期:2013-05-06 10:00   浏览:3239专栏投稿 值班编辑:QQ281688302

站在浙商肩上,浙商创投身上有着与生俱来的浙商气息。不仅它的三个创立合伙人陈越孟、华晔宇、徐汉杰全部来自浙商二代,而且基金来源9成以上是浙江本土民营资本。作为创投新兵,浙商创投的速度不慢,聚焦于现代服务业、消费领域、节能环保及装备制造业,几年

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站在浙商肩上,浙商创投身上有着与生俱来的浙商气息。不仅它的三个创立合伙人陈越孟、华晔宇、徐汉杰全部来自浙商二代,而且基金来源9成以上是浙江本土民营资本。作为创投新兵,浙商创投的速度不慢,聚焦于现代服务业、消费领域、节能环保及装备制造业,几年里已投资了四五十家企业。它的成绩也引人注目,它所投资的华策影视、贝因美、迪威视讯、郑州煤机、慈星股份、喜临门、华数传媒等都已成功上市。与同行相比,它创立了别具一格的LP、G P新模式,LP参与投委会,还以“小圈”式的投资打法引人注目。

浙商“创二代”

关于浙商创投最初的成立,背后有一段圈子里流传了很久的故事,它起源于一场偶然饭局。

2007年国庆节不久,陈越孟和华晔宇共同参加了一次浙商圈子里的聚会。席间,浙江的企业家们在讨论企业业务投资以及下一步发展之际时,感叹传统行业发展已到瓶颈,但积累的闲置资金却不知该投向何处。彼时,国内VC、P E正热火朝天,大家很自然达成共识,创业投资大有可为。

正是这场饭局上的头脑风暴,让同是浙商家族背景的陈越孟与华晔宇一拍即合,决定共同创办一家创投公司。他们又拉来了一样是浙商背景的徐汉杰,后者已在投资领域打滚多年,共同筹谋创投公司,并将之取名为“浙商创投”。

浙商创投,顾名思义,其根基是“浙商”。比如,浙商创投的三个创立合伙人全部来自浙商二代,陈越孟的父亲创建了以小家电、中央空调及特种空调为主业的惠康集团,是宁波当地的行业龙头企业,华晔宇的父亲之前在国营企业担任厂长,后来辞职创办了一家企业,徐汉杰的父亲也创办了一家服装厂。

不仅如此,浙商创投的基金来源,也显示出它带有浓厚的浙商色彩。浙商创投成立之后的2个月,第一期10亿元的基金便募集到位,其中陈越孟自己出资1亿元。这只基金的股东,几乎是清一色的浙江知名企业,包括传化集团、滨江集团、喜临门集团等。

目前,浙商创投管理着10多只人民币基金近百亿元,它发起的各只基金,投资人也大都以浙商为主,据陈越孟透露,募资里其中90%以上都来自于浙江本土实业家的民营资本。

尽管出身于浙商二代,但陈越孟并不认同外界为浙商创投贴上“富二代”创投的标签。

“说我们是浙商第二代肯定不为过,但我从来都不认同‘富二代’这个说法,确切地说,我们应该被叫‘创二代’。”浙商创投董事长陈越孟对南都记者说,浙商创投是完全从家族企业烙印中独立而出的新平台,从某种程度来说,自己也相当于白手起家,只不过创业的基础比较好,凭借家族企业的影响力,把投资机构做起来,但做创投跟做家族企业,完全是不一样的事情。

“小圈”投融资

虽然成立时间不长,但浙商创投的投资速度在业内绝对不慢,它每年保持着平均10到12个案子的投资节奏,几年算下来一共投资了五六十家公司。此外,其投资成绩也可圈可点,在它的投资清单里,郑州煤机、华策影视、喜临门、贝因美、迪威视讯、慈星数控等,都是成功上市的公司。

这两年,融资难、投资难已成为创投界普遍现象。陈越孟坦言浙商创投也受到大环境影响,但“融资相对其他机构还算不错了,去年4月、6月分别做了两只基金。”他说基金之所以稳健,其中的一大因素便是“每只基金不会像摊大饼似的做很大,每个都是4亿- 5亿的规模。”

这种玩法,按照浙商创投行政总裁及合伙人华晔宇的话说,就是“小圈”式投资,他曾将投资比作画圈,每只基金4亿- 5亿规模,能以画小圈的模式避免融资时遭遇的尴尬,投资运作也更灵活。陈越孟也证实了“小圈”模式的好处,“每次我们融资,都是很快一次性到位。”他还说,在投资额度上,浙商创投从千万级别到几个亿的规模都有,但最喜欢投的是三四千万的规模,不算少,也不多,这同样也是浙商创投最擅长的“小圈”式投资打法。

当然,“小圈”式的目的是投资,陈越孟介绍说,浙商创投有四大投资主线,分别是侧重文创产业、生物医疗的现代服务业,包括现代农业在内的消费升级领域,此外还有低碳环保和装备制造业。

“这样的设定,主要是跟我们的团队结构、投资偏好,以及对未来行业趋势的看法有关。”他对南都记者说,比如选定装备制造业是和浙江的实际情况有关,浙江是中小企业大省,大家能深刻感受到企业转型升级的需求,其中就包括对先进装备的需求。而以消费为投资主线,更多是看中了行业趋势,比如在去年整体大环境低迷情况下,以消费为主题的公司受到的波动较小,就是不错的投资选择。不过,与许多同行们偏爱中产阶级消费项目不同,浙商创投圈定的是大消费概念。“我们投资的项目多是做大众消费,比如关于大众食品安全的老树根茶油,以80、90后为主打用户的100%互联网手机等,不会只针对某个群体的消费偏好进行投资。”

文创有心经

值得一提的是,浙商创投在文创产业里颇有投资心得。

浙商创投的第一单投资就花落文创产业,在2008年2月投资了华数传媒。华数传媒主营的是有线电视网络节目内容传输业务,包括互动电视、互联网电视、手机电视和互联网视听等在内的新媒体业务。事实上,这仅仅只是一个开始,在华数传媒之后,浙商创投又在此领域频频出手,先后投资了华策影视、沈阳四维数码、中南卡通、中博展览等公司,覆盖了数字电视、影视、图书出版以及会展等各环节。

如此布局的背后,浙商创投不无原由。

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