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戴尔私有化节外生枝 传联想惠普有意加入
来源:互联网   发布日期:2013-03-07 21:04   浏览:6861次  值班编辑QQ:点击这里给我发消息

北京时间3月7日消息,据国外媒体报道,迈克尔·戴尔(Michael Dell)精心筹划6个多月244亿美元私有化戴尔公司的交易已经变得更加复杂。

消息人士周三透露,在公司创始人和银湖资本上月提交了收购要约之后,寻求更高出价的戴尔董事会已经吸引到了私募公司黑石集团、惠普和联想集团的兴趣。另有消息人士透露,亿万富豪、激进投资人卡尔·伊坎(Carl Icahn)当前也在极力推进让戴尔每股派发9美元的特别股息。

因为戴尔的两个外部大股东早已公开反对这一交易,上述公司对戴尔的兴趣只能会迫使迈克尔·戴尔财团提高收购价格,或者是考虑其它的财务合作伙伴。消息人士称,在戴尔的竞争对手不可能会参与竞购的同时,该公司的股价已经创出9个月新高,报收在迈克尔·戴尔财团提出的收购价格之上。

Sterne Agee & Leach分析师肖·吴(Shaw Wu)在投资者报告中表示,“我们对收购价格能否获得公司股东的批准持怀疑态度。这不是一件轻松的事情。”该分析师在投资者报告中给予了戴尔股票“中性”的评级。

在上月宣布以每股13.65美元的价格私有化戴尔之后,戴尔将在3月22日之前评估其它的收购要约。戴尔周三发布声明,回应投资人有关该公司接受了太低收购要约的抱怨。

激进的谈判

1984年德州大学宿舍创办戴尔的迈克尔·戴尔,去年8月与公司董事会接触商讨私有化提议。由于在移动设备领域徘徊不前,且在商用计算产品和服务领域面临着IBM等竞争对手的激烈挑战,迈克尔·戴尔寻求通过杠杆收购来私有化戴尔公司。

需要获得除迈克尔·戴尔之外的公司大多数股东批准的这一私有化交易,已经招致了东南资产管理公司(Southeastern Asset Management)和T. Rowe Price Group等公司大股东的反对。

戴尔董事会在声明中表示,它正在“激进的谈判”,以确保最好的价格;如果有更好的收购要约浮出水面,戴尔董事会会延长竞购条款期(go-shop period)”的时间。目前,投资银行Evercore Partners担任着戴尔董事会的财务顾问。

美国密歇根大学史蒂芬罗斯商学院(Stephen M. Ross School of Business)法学教授埃里克·戈登(Erik Gordon)表示,“公司董事会的职责是为股东获得最好的交易。它不会让迈克尔·戴尔高兴,或为原来接受迈克尔的收购要约进行防卫。”

伊坎的提议

消息人士称,惠普和联想集团目前利用竞购条款期,来接触到向准买家提供的信息。戴尔目前是全球仅次于惠普和联想集团的第三大PC制造商。

消息人士称,亿万富翁伊坎已买入近1亿股戴尔股份,持股比例达6%左右。据预计,伊坎很快就将向美国证券交易委员会提交13-D文件,就其所持戴尔股份作出说明。消息人士透露,伊坎是在过去两周中买入戴尔股份的,当时股价接近14美元。

据熟悉内情的消息人士称,伊坎已与戴尔董事会下属特别委员会的顾问碰面,敦促其寻求实施杠杆资本重组,而不是同意戴尔创始人迈克尔·戴尔组成的财团以每股13.65美元私有化戴尔。这些顾问要求伊坎签署保密协议,并加入特别委员会正在进行的“竞购条款期”流程,但伊坎尚未同意。

戴尔股价周三在纳斯达克证券交易所常规交易中上涨1.8%,报收于14.32美元。目前,戴尔股价已经较迈克尔·戴尔提出的私有化价格超过5%,但仍较公司过去12个月的最高股价低出16%。截至目前,戴尔、联想集团、惠普及黑石集团发言人均对此报道未置可否。

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